Formulario de Proyecto

Levantamiento CRM & Automatización

Formulario de Levantamiento – CRM & Automatización

1. Información General

Nombre de la empresa Responsable del proyecto Cargo Email Teléfono Número de vendedores Número de showrooms

2. Canales de Entrada

¿Por dónde ingresan los clientes?

Facebook Instagram WhatsApp Teléfono Sitio web Showroom Referidos

Canal que genera más ventas Canal de mejor calidad ¿Todos los leads siguen el mismo flujo?

3. Proceso Comercial

Describa el proceso actual de ventas ¿En qué etapa se pierden más oportunidades? Tareas administrativas del vendedor Tareas que deberían automatizarse Tiempo promedio de cierre (días)

4. Clientes y Productos

Tipos de clientes

Cliente final Carpinteros / Ebanistas Empresas Proyectos grandes

Productos o servicios más vendidos ¿Existen productos de alto valor con flujo distinto? ¿Existen clientes recurrentes?

5. Automatización, Chatbots e IA

Procesos a automatizar

Atención inicial Asignación de leads Seguimiento Cotizaciones Postventa

¿Qué debería hacer el chatbot? ¿Cuándo debe pasar a humano? Uso esperado de IA

6. Integraciones y Métricas

Sistemas actuales Datos a sincronizar con ERP Métricas deseadas Tomador de decisiones

7. Visión y Cierre

Problema crítico a evitar Resultado esperado en 6 meses

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Errores comunes al implementar un CRM (y cómo evitarlos) | Guía 2025

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