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Formulario de Proyecto
Levantamiento CRM & Automatización
Formulario de Levantamiento – CRM & Automatización
1. Información General
Nombre de la empresa
Responsable del proyecto
Cargo
Email
Teléfono
Número de vendedores
Número de showrooms
2. Canales de Entrada
¿Por dónde ingresan los clientes?
Facebook
Instagram
WhatsApp
Teléfono
Sitio web
Showroom
Referidos
Canal que genera más ventas
Canal de mejor calidad
¿Todos los leads siguen el mismo flujo?
Seleccione
Sí
No
3. Proceso Comercial
Describa el proceso actual de ventas
¿En qué etapa se pierden más oportunidades?
Tareas administrativas del vendedor
Tareas que deberían automatizarse
Tiempo promedio de cierre (días)
4. Clientes y Productos
Tipos de clientes
Cliente final
Carpinteros / Ebanistas
Empresas
Proyectos grandes
Productos o servicios más vendidos
¿Existen productos de alto valor con flujo distinto?
Seleccione
Sí
No
¿Existen clientes recurrentes?
Seleccione
Sí
No
5. Automatización, Chatbots e IA
Procesos a automatizar
Atención inicial
Asignación de leads
Seguimiento
Cotizaciones
Postventa
¿Qué debería hacer el chatbot?
¿Cuándo debe pasar a humano?
Uso esperado de IA
6. Integraciones y Métricas
Sistemas actuales
Datos a sincronizar con ERP
Métricas deseadas
Tomador de decisiones
7. Visión y Cierre
Problema crítico a evitar
Resultado esperado en 6 meses
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